V roce 2019 přibylo nových spořicích smluv, zájem o úvěry klesl o třetinu

V roce 2019 uzavřely stavební spořitelny celkem 545 517 nových smluv o stavebním spoření (včetně zvýšení cílových částek), což je ve srovnání s předchozím rokem o 12 % více. Objem nově poskytnutých úvěrů naopak meziročně klesl o 30 % na 50,6 mld. Kč. Vyplývá to z dnešní zprávy ČTK

Databanka obchodních výsledků

Nově uzavřených smluv o stavebním spoření bylo v samotném prosinci uzavřeno o 3 % méně než před rokem. To může být důsledek zvýhodněných nabídek, které se objevovaly po celý loňský rok a nebyly tak silně soustředěny na poslední měsíc.

Kladně je možno hodnotit prosincové výsledky úvěrových obchodů. Bylo to v roce 2019 poprvé, kdy byl měsíční objem nových úvěrů vyšší než před rokem (+1,2 %). To samo o sobě mnoho neříká, protože prosinec 2018 byl zkreslený předzásobením před zpřísněním doporučení ČNB. Ale prosinec 2019 byl z pohledu prodeje nových úvěrů absolutně nejsilnějším měsícem loňského roku. To dává určitou naději na růst v roce 2020.

Obchodní výsledky z nadhledu

Když se podíváme na výsledky roku 2019 z dlouhodobé perspektivy, vidíme nadějný, i když pomalý růst zájmu o nové smlouvy o stavebním spoření. V roce 2017 dosáhl počet nových smluv svého dlouhodobého minima a dnes máme za sebou již druhý rok růstu. I přesto, že poslední měsíce dávají určitou naději na obrat trendu, je pokles nových úvěrů pro stavební spořitelny bolestivý. Slibný růst dvou let byl vymazán a loňský rok skončil na úrovni roku 2016. Pozitivní je však zjištění, že i přes pokles nových úvěrů jejich objem v bilanci (tj. celkový objem pohledávek za klienty) stále roste.

Pokles zájmu o úvěry nepochybně souvisí se zpřísněním doporučení ČNB pro poskytování úvěrů zajištěných zástavní právem k nemovitosti. Překvapivá je pouze skutečnost, že úvěry stavebních spořitelen byly touto změnou postiženy více, než klasické hypotéky. A to i přesto, že stavební spořitelny poskytují vedle zajištěných úvěrů (hypoték) také úvěry nezajištěné, kterých se (alespoň zčásti) doporučení ČNB netýká.

U stavebních spořitelen došlo ke změně struktury poskytovaných úvěrů, což je dobře vidět na průměrné výši poskytnutého úvěru. Ta byla v roce 2018 celkem 984 464 Kč a v roce 2019 spadla na 921 493 Kč. I přes absenci podrobnějších údajů je zřejmé, že jde o důsledek poklesu zájmu především o vyšší úvěry, které bývají zajištěny zástavním právem k nemovitosti.

Ve spoření si nejvíce polepšila Buřinka

Meziroční růst nových smluv o stavebním spoření zaznamenaly všechny stavební spořitelny, s výjimkou Modré pyramidy. Naopak nejvyšší růst jsme viděli u Buřinky. Ta meziročně přidala +43 % a to především díky letní marketingové akci, která jí ve třech měsících za sebou zajistila meziroční růst o více než 200 %.

Na konci roku hodně přidala Raiffeisen stavební spořitelna, jejíž nabídka stavebního spoření nabízí nejvyšší zhodnocení, ale enormní nárůst Buřinky již nedohonila.

Tyto dvě stavební spořitelny (Buřinka a RSTS) také navýšily svůj tržní podíl a zamíchaly celkovým pořadím. V čele zůstává suverénně největší ČMSS, jejíž podíl na trhu však již několik roků klesá. Na druhé místo se vyšvihla již zmiňovaná Buřinka následovaná RSTS.

Poměrně tvrdě dopadla Modrá pyramida, která byla v předchozích dvou letech na druhém místě. V roce 2019 však skončila čtvrtá. Nejmenší část trhu zůstala Wüstenrotu, jehož podíl se meziročně nezměnil.

V úvěrech se zmenšují rozdíly

Objem nově poskytnutých úvěrů meziročně poklesl u všech stavebních spořitelen, nejvíce u RSTS (-41 %). To může být daň za vysoký růst předchozího roku, kdy v roce 2018 naopak meziročně rostla RSTS nejvíce ze všech stavebních spořitelen, a to o celých 45 %.

Naopak nejmenší pokles (pouhá -4 %) zaznamenal Wüstenrot. Tato stavební spořitelna do konce roku 2018 nejevila velký zájem o zajištěné úvěry a přenechávala je spíše svá hypoteční sestře, Wüstenrot hypoteční bance. To je zřejmě hlavní důvod, proč byla omezením hypotečních úvěrů postižena nejméně.

Největší část trhu patří tradičně ČMSS, jejíž tržní podíl mírně posílil na 40 %. Po oslabení RSTS se na druhé místo dostává MPSS. Třetí a čtvrté místo patří RSTS a Buřince (obě mají 18 % trhu). A nejmenší Wüstenrot lehce posílil ze 3 na 4 %.

Tolik tedy výsledky roku 2019. Co přinese rok letošní? Vše nasvědčuje tomu, že stavební spořitelny budou pokračovat v úsilí získávat nové smlouvy o stavební spoření. A vzhledem k dlouhotrvajícím nízkým úrokovým sazbám na trhu mají dobrou vyhlídku na úspěch. V úvěrové oblasti bude hodně záležet na tom, zda se dojde k oživení poptávky. Zásadní změna úrokových sazeb zřejmě není na pořadu dne, ale spořitelny se již naučily s nízkými úrokovými sazbami pracovat.

Databanka obchodních výsledků

Autor: Petr Kielar